"Booth and the Bad Angel" is een uniek samenwerkingsproject tussen Tim Booth, de charismatische zanger van de Britse rockband James, en de Amerikaanse filmcomponist Angelo Badalamenti, bekend van zijn werk aan "Twin Peaks". Dit album, uitgebracht in 1996, biedt een unieke mix van Tim Booths krachtige vocale prestaties en Angelo Badalamenti's meeslepende composities. Het album, dat bestaat uit tien nummers, duurt 47 minuten en werd oorspronkelijk uitgebracht door EMI.
De tracklist van "Booth and the Bad Angel" omvat een verscheidenheid aan nummers die variëren van dansbare ritmes tot introspectieve ballades. Opvallende nummers zijn "I Believe," "Dance of the Bad Angels," en "Hit Parade," die elk een uniek geluid en een diepgaande tekst bieden. Het album is een getuigenis van de kracht van samenwerking en de vermenging van verschillende muzikale stijlen.
"Booth and the Bad Angel" is een album dat zowel fans van Tim Booths werk met James als liefhebbers van Angelo Badalamenti's filmmuziek zal aanspreken. Het biedt een rijke en veelzijdige muzikale ervaring die de grenzen van de traditionele rockmuziek uitdaagt en een nieuw perspectief biedt op wat samenwerking in de muziek kan betekenen.